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Fixing a rollover marked as a contribution

¿Tu transferencia (rollover) se etiquetó como una nueva contribución? Así es como puedes corregir la categoría.

Cuándo sucede esto

Moviste fondos de una HSA anterior hacia esta como una transferencia (rollover), pero el depósito se categorizó como una Nueva Contribución en su lugar. Esto puede suceder si se seleccionó la opción incorrecta durante el depósito, o si no se especificó el origen de los fondos.

Por qué es importante

Una transferencia (rollover) no cuenta hacia tu límite anual de contribución, pero una Nueva Contribución sí. Si tu transferencia está mal etiquetada, el sistema cree que contribuiste más de lo que realmente aportaste este año, lo cual puede llevarte incorrectamente cerca de, o por encima de, tu límite anual.

Cómo corregirlo

  • Selecciona la Nueva Contribución en cuestión en Transacciones

  • Recategorízala como Transferencia (Rollover)

  • Ingresa el monto

  • Ingresa el resto de los detalles requeridos y envíalo

Una vez corregido, esto se reflejará en los formularios de impuestos enviados a principios de abril. Si no hay nada que corregir, puedes presentar tus impuestos en cualquier momento.

¿Ha quedado contestada tu pregunta?